Junio ha ido casi entero a una sola cosa: que cambiarse a ClinicMate no obligue a dejar atrás el histórico. Es el miedo que mantiene a muchas clínicas años en un programa que no les gusta, y es un miedo razonable.
Importación con vista previa, y sin miedo a repetirla
El importador de históricos ahora tiene vista previa: antes de escribir nada en tu cuenta, te enseña cómo va a quedar cada campo, con los nombres de destino de ClinicMate al lado de los de origen. Así ves si algo se está colocando donde no toca antes y no después.
Y la importación real es idempotente. En cristiano: si la lanzas dos veces, no te duplica lo que ya entró. Esto parece un detalle técnico y es lo que quita el miedo a la operación entera — puedes importar, revisar, corregir el fichero y volver a importar sin acabar con tres copias de cada paciente.
El histórico entra como anotaciones, no como sesiones clínicas
Esta fue una decisión que cambiamos a mitad de mes, y merece explicación porque afecta a cómo vas a ver tus datos.
Al principio, el historial que venía de otro programa entraba como sesiones clínicas de ClinicMate. Funcionaba, y estaba mal: una sesión clínica en ClinicMate tiene estructura —pertenece a una serie, lleva su número, sus productos consumidos, su profesional—, y un texto libre importado de otro sistema no tiene nada de eso. Acababas con sesiones a medio rellenar que ensuciaban todos los contadores.
Ahora el histórico entra como anotaciones del paciente: agrupadas por visita, con el texto completo y el profesional que la atendió, visibles tanto en el resumen de la ficha como en la pestaña clínica. Es información consultable, que es para lo que sirve, sin contaminar la estructura de lo que hagas a partir de ahora.
También se traen más campos de la ficha del cliente: origen, marca de VIP y fecha de registro original, para que la antigüedad de tu cartera no se pierda.
Las facturas antiguas no entran en la facturación viva
Esta es la decisión incómoda, y la mantenemos aunque nos la pidan.
Es tentador cargar el histórico de facturas de tu programa anterior como si se hubieran emitido en ClinicMate. No se puede hacer bien: la facturación registrada exige una numeración correlativa encadenada, y meter facturas antiguas en esa serie la rompe. Además, esas facturas ya se emitieron y se declararon en otro sistema.
Así que el histórico de facturación entra como archivo consultable y de solo lectura, separado de la facturación viva. Puedes consultarlo cuando lo necesites, y tu serie nueva empieza limpia. Es menos cómodo y es lo único defendible de cara a 2027: el contexto está en qué cambia con Verifactu.
Interruptor de facturación por clínica
No todas las clínicas facturan desde su software de gestión: hay quien lo lleva íntegramente con su gestoría o con otro programa. Para ellas, la sección de facturas era ruido permanente.
Ahora hay un interruptor por clínica: si lo desactivas, la parte de facturación desaparece del CRM y la clínica trabaja solo con agenda, fichas y cobros. Se configura desde el panel de administración, en la pestaña de facturación.
Y quién puede importar
La importación de históricos toca todos los datos de la clínica de una vez, así que ahora está restringida a los perfiles de administración y propiedad, y cada ejecución queda registrada en el historial de auditoría: quién la lanzó y cuándo.
De paso se corrigió un permiso que no estaba comprobándose donde debía. Sobre cómo repartir accesos en general, en quién ve qué en tu clínica.
Cosas más pequeñas
- El calendario respeta el precio «desde» al crear una cita, en vez de coger el precio base cuando el servicio tiene rangos.
- Las subcategorías propias se ven anidadas dentro de sus categorías en «Mis categorías», que es como esperabas verlas.
- Sesiones clínicas sin profesional asignado —típicas de un histórico importado— ya no dan error al abrirse.
Si estás pensando en cambiarte
El plan completo, con las semanas de limpieza previa y la convivencia en solo lectura, está en cambiar de software sin parar la clínica. Y si vas a preparar tú el fichero, la lista de lo que hay que limpiar antes está en cómo preparar el Excel para que entre a la primera.
Preguntas frecuentes
¿Puedo probar la importación antes de que sea definitiva?
Sí, y deberías. Hay una vista previa que muestra cómo va a quedar cada campo antes de escribir nada, y la importación real es idempotente: si la lanzas dos veces, no duplica lo que ya entró.
¿Mis facturas antiguas entran en la facturación de ClinicMate?
No, y es a propósito. Entran como archivo histórico consultable, separado de la facturación viva. Mezclarlas rompería la numeración correlativa que exige la normativa de facturación registrada.
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